Ого, это уже интересно! Много интригующих деталей: Трандуил предлагает гномам помощь? Или не им, и это просто монтаж? Орки в количествах уже идут к Горе? Или не к Горе, а к Дул Гулдуру?
Торин останавливает Бильбо мечом, зачем? Чтобы задержать в Горе? Обыскать на предмет Аркенстона? Это уже явно после того, как Смауг вылетел оттуда.
Канонический момент, когда гномы пихают Бильбо к дракону, похоже, оставили, что есть хорошо!
Милейшая сцена с Бильбо и Гэндальфом и Кольцом - вот тут не соглашусь, что это не по Толкиену - не дословно по книжке, но вполне по Толкиену.
Разговор со Смаугом - просто ах! Понравилось, как слова Бильбо вначале можно отнести и к Эребору.
Остальное более-менее видели, добавили чуть бегства от медведя-Беорна, ну и начинают вырисовываться детали лихолесской Сaнта-Барбары.

Значит это Леголас по Тауриэль сохнет, а ей все равно.

И сохраняется опасность, что она влюбится в какого-то гнома. И она продолжает быть умом, честью и совестью эльфов Лихолесья и продолжает вещать им истины.
Рада, что бургомистра опять нет. Хочется, чтобы хоть что-то осталось сюрпризом в фильме.
И да, ролик намного лучше первого. Пойду еще пересмотрю раз дцать.