[Drew]

Пересказ подробного спойлера с сайта The One Ring. Переводить подробно лень.

Пролог - сцена в Бри, диалог Торина с Гэндальфом.

Дальше появление Беорна в медвежьем обличье. Погоня. Гномы запираются в доме Беорна. Беорн всю ночь караулит дом. Азог следит за ними из кустов. Беорн слишком быстро превращается в человека. У него таки панковский хаер. Есть жЫрные пчОлы.

Мирквуд. Гэндальф отчаливает. Гномы не особо возражают. Гэндальф идет эльфийской дорогой и находит на эльфийских статуях орочье граффити в виде глаза Саурона. Падение Бомбура в реку вырезали. Когда Бильбо носит кольцо, он слышит паучьи голоса. Бильбо теряет кольцо и пока его ищет, на него нападает гигантская сороконожка. Бильбо храбро воюет с ней. Воюет за кольцо!!! Кольцо уже на него влияет.

Леголас пытается закадрить Тауриэль, но папа не разрешает. Тауриэль навещает Кили в клетке, между ними возникает симпатия.

Гэндальф шарится по Дол Гулдуру и что-то шаманит. Азог обращается с Больгом как с обычным солдатом. Гэндальф натыкается на Некроманта. Некроман превращается в глаз. Гэндальф остается висеть в клетке и смотреть, как выступает в поход армия Саурона.

Бегство на бочках превращено в один сплошной мордобой. Кили подстреливают. По прибытии в Эсгарот выясняется, что стрела была отравлена. Кили при смерти. Тауриэль исцеляет Кили Ацеласом!!!! Бофур повторяет фразу Сэма из ВК про Ацелас (вот она, прямая цитата, про которую говорил Вайс).

Из Эребора к горе выходит только 9 гномов. Все гномы идут внутрь, чтобы посмотреть, как там дела у Бильбо со Смогом!!! Взрывы, бомбы, догонялки и попытка позолотить дракона!!! Торин препирается со Смогом и оскорбляет его!!!

Смог улетает в Эсгарот. Бильбо говорит: Что же мы наделали!?!? Внезапно титры.