[Drew]

Краткий пересказ некоторых деталей из этого спойлера, которых не было в предыдущем:

В Бри Джексон опять ест морковку.
Бильбо обнаруживает, что за ними следит Медведь, и докладывает об этом Гэндальфу. Гэндальф велит всем бежать.
Некромант вызывает к себе Азога и велит завязывать с гномами и собирать ему армию. Азог не в силах бросить Торина и велит Больгу продолжать погоню за ним.
Пока гномы сидят в доме Беорна, мы узнаем его историю. Он последний из оборотней. Остальные были либо убиты Азогом, либо поубивали друг друга на устроенных Азогом гладиаторских боях.
Покинув гномов, прежде чем попасть в Дол Гулдур, Гэндальф и Радагаст навещают склепы Назгулов и обнаруживают, что они пусты. Гэндальф решает идти в Дол Гулдур один.
Воздух в лихолесье токсичен, и гномов начинает глючить.
Торин верит, что Бильбо поможет им выбраться из тюрьмы.
Во время визита Тауриэль в темницу Кили они мило беседуют о жизни, традициях и звездах. Леголас следит за ними и ревнует.
Бард вылавливает гномов из реки и после долгих уговоров соглашается отвезти в Эсгарот. Чтобы спрятать их, он заваливает их рыбой. Чтобы укрыться от шпионов, следящих за домом Барда, гномы проникают к нему через туалет.
Барда отправят в кутузку за отказ сотрудничать с бургомистром. Оставшиеся в Эсгароте гномы будут на попечении детей Барда.
У Леголаса будет поединок с Больгом.
Прежде чем попасться Некроманту, Гэндальф сразится с Азогом.
Бильбо будет послал в гору искать Аркенстон и найдет. И будет пытаться взять его во время разговора со Смогом.