Речь шла, в основном, о степени соответствия фильмовых образов личным представлениям от книги.
Впечатление произвел только разговор Бильбо со Смаугом, - он же единственный эпизод, который слегка напугал.
Но сам дракон "совсем не страшный. А почему он с виду похож на Анкалагона? Шипы с морды надо убрать. И он же красно-золотой должен быть!"
Беорн. В человеческом обличье слегка насторожил, т.к. ожидался просто могучий мужчина с бородой. Доконал вопрос "А почему Беорн превращается не в медведя, а в росомаху?"

Трандуил – переодеть в корону из листьев и "более легкую одежду." Самого лесного короля - "можно оставить".

Бард – "одеть, как на иллюстрации в книге, он же лучник!" (там красивый рисунок "Фарамир-стайл") "Мог бы быть немного постарше."
- С бородой?
- Не обязательно…или совсем чуть-чуть.
Про гномов еще давным-давно, после НП, было сказано, что "на гномов они совсем не похожи." Я спросила "Тебе что,
синей бороды гномьих колпаков не хватает?"

Возмущенный ответ: "Без колпаков я бы обошлась! Они
сами на гномов не похожи!"
Наша нежная любовь – Бильбо и вообще хоббиты. Нацепила в кино значок ХА "Я подписал контракт".

Смотрели в 2D, на второй просмотр в 3D идти не пожелала. Для сравнения – в прошлом году потребовала второй просмотр НП, уже в 3D, сразу же, как только вышли из 2D-зала.