Однажды Балин поймал юного Фили, когда тот точил свой учебный меч в кузне.
-Это что это ты делаешь, а?
-Собираюсь идти проверять Туманные Пещеры. - Сообщил юноша.
-А ты знаешь, что там затаился дракон? - Решил подшутить над молодежью хитрец.
-Ой, да ладно, какой там может быть дракон...
-Вот, вот, все так говорили, но те, кто спускался в нижнюю пещеру...Ох, не советую.
-Ладно, ладно...
Но сам, конечно, не поверил дядюшке. А между тем, их разговор услышал Нарин.
И пришла ему в голову идея...
Когда Фили спустился в нижнюю пещеру, он поначалу ничего подозрительного не заметил.
Пока откуда-то не донеслось угрожающее шипение:
Фили едва успел нырнуть за камень, когда:
-Ну держись, подлая тварь!
Принц бесстрашно ринулся в бой.
А между тем, в глубине пещеры...
Разгоряченный Фили угрожающе размахивал мечом на колышашееся чудище, когда из его недр показался знакомый силуэт...
-Ладно, ладно! Великий воин, что уж. Сдаюсь!
Фили отправился домой, отмываться, но на пороге пещеры улыбнулся:
-Было весело! Давай, ты почини это, а завтра я сюда Кили приведу, а?
И Нарину ничего не оставалось, как только согласиться...
