К утру непонятные голоса, которые слышали братья, затихли, но чувство тревоги никуда не делось.

Да ещё мы с Апрелькой легли спать в своём привычном облике, а проснулись совсем в другом: я превратилась в чёрную мохнатенькую кошечку, хотя и сохранила способность говорить...
... ну а Апрелька стала эльфийкой, рыженькой такой
Ну и перепугались же мы поутру! И Фили с Кили тоже. Они даже о голосах забыли, осмысливая приключившуюся метаморфозу. Не скажу, что она им очень понравилась

Ну да, я не раз представляла себя в кошачьем обличье, вот и в этот вечер тоже, а Апрельке образ рыжей эльфийки с некоторых пор весьма и весьма интересен... В общем, думали-думали, как такое могло случиться, и пришли к выводу, что этот мир пронизан какой-то очень странной магией, связанной с мыслями и желаниями. Нам даже стало не по себе - вот так задумаешься о чём-нибудь неприятном, а оно возьми и исполнись...
Но вскоре стало не до осмыслений, потому что странные голоса напомнили о себе с новой силой.
-Мы должны им помочь! - неожиданно воскликнул Фили.
-Кому, братец?
-Не знаю. Чувствую только, что их двое и они каким-то образом связаны со мной и братом. Но если мы им не поможем, то случится что-то ужасное!
-Фили прав. Я чувствую то же самое. Произойдёт... нет, УЖЕ происходит непоправимое!
-Но как мы сможем помочь тем, если даже не знаем ни кто они, ни где они, ни что с ними происходит? Если бы они могли появиться прямо здесь, перед нами...