Дарк-братья быстро убедились, что этот дракон и есть Бильбо в обличье Смауга, и он их тоже узнал. Ему было очень плохо, но Апрелькино мастерство эльфийской целительницы помогло и на этот раз. Было решено разбить здесь лагерь, пока дракон полностью не вылечится от опасной раны.
Дарк-Бильбо рассказал, что помнит момент, когда Торин ранил дракона, а потом вдруг он обнаружил себя в теле чудовища и очень испугался и растерялся, да и боль от раны была буквально обжигающая.
-Наверное, Смауг почуял всю серьёзность своего положения и воспользовался силой Аркенстона, чтобы переместиться в другое тело и обезопасить себя от последствий ранения.
Хоббит в шкуре дракона и сам толком не помнил, что произошло дальше. Очевидно, инстинктивно он понял, что надо быстрее бежать отсюда куда глаза глядят, пока свои же не прикончили. Так он оказался в Лихолесье, где силы его окончательно покинули. Он лежал и страдал от раны, но в то же самое время начал понимать, что вместе с драконьим телом ему досталась и мощная драконья магия, в том числе и способность принимать любой облик. Вот только воспользоваться ею совсем не было сил... Оставалось только надеяться, что рана как-то сама хоть немного зарубцуется, и Бильбо сможет-таки превратиться в хоббита, каким был когда-то, и добраться до населённых мест. Но ему становилось лишь хуже и хуже, и надежды уже практически не осталось, как на счастье появились мы.
Он с ужасом узнал о том, что случилось в Эреборе после его бегства и был полон решимости идти вместе с нами в Эсгарот. В хоббитском обличье, естественно. Но сначала Бильбо-дракону надо было окончательно выздороветь и отъестся. И гномы не упустили случай выполнить своё обещание и добыли лося
