Просто убила сцена в начале фильма, дракон летает, страх, огонь, разрушения, люди гибнут, а Тау сидит в лодочке и смотрит на это все восторженно отмороженным взглядом (я, конечно понимаю, что Смауг неотразим, но не до такой же степени

)
Скачущий по камням мужчина сорока лет, тоже радости не прибавил

Терминатор в виде Галадриэль вообще ввел в ступор.
Но!! Все меркнет с появлением Владыки! Невероятный Трандуил! Просто потрясающий!! Считаю, что самая сильная сцена была когда, сынуля сказал, что не вернется. С какой болью он смотрел на Леголаса, просто сердце разрывалось.
ИМХО, лучшими в фильме были Фриман (которого было до странности мало) и Пейс, (которого тоже было мало, лично для меня, но тут я предвзята, мне всегда мало

)
А еще, при первом просмотре, рядом с нами сидели 2 девочки, одна, при виде Азога радостно заверещала - Ой какая лапочка! На кашалота похож

А вторая, во время сцены Трандуила и Тауриэль (когда она оружие на него направила) злобно шипела : Убей эту с...!