Теннант великолепный актер, но у него настолько не эльфийское, "мышиное" лицо, что это был бы второй Агент Смит - вроде понимаешь, что актер прекрасно играет роль, но смотреть стараешься куда-то в район груди, или вообще, рассредоточив взгляд.
Мартин Фриман неприкосновенен, он само совершенство в этой роли, весь Хоббитон можно оставить как есть. Гэндальф - священная корова. Дракон тож сойдет. К людям, к Барду в частности, тоже особых претензий у меня нет. Ривенделл накурить, Агента Смита заменить Армитиджем, Линдира попросить сделать лицо попроще, и можно ехать. Гномов, за исключением Фили и Кили, можно оставить как есть, только поменьше шуток за 300 в их исполнении. Торина с племянниками перегномить и перевыгномовить. Белый Совет или вырезать к чертям, или переснять полностью, от первого до последнего кадра. Тауриэль скормить дракону, за 60 лет до съемок (обязательно вставить этот эпизод в фильм!), Леголаса оставить, но показывать издалека и мельком. Все остальное время занять Трандуилом. Больше, больше Трандуила!!!