В дворце Дейла вовсю идёт подготовка к большому празднику: король Бард собирается объявить о помолвке своей дочери, принцессы Сигрид, с королём Эребора Торином. Бард рассчитывает, что этот брак укрепит ещё больше союз Дейла и Подгорного Королевства. На торжество не забыли пригласить и соседа - лихолесского короля Трандуила, который приехал вместе с сыном Леголасом, и воспитанницей Тауриэлью.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=QK2x_cPlIyM[/ame]
Для Тауриэли и принца Кили, младшего племянника Торина, этот праздник - возможность снова увидеться. Ведь они оба безумно влюблены друг в друга. Но им приходится соблюдать осторожность - ведь Трандуил и Торин такую сердечную привязанность явно не одобрят, поскольку между Лесом и Горой существует давняя вражда.
Влюблённые тайно встречаются в саду и говорят друг другу о своих чувствах. Они уверены, что их любовь преодолеет все преграды.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ykp9ZNYCpbk[/ame]