Итак, мы покидаем гостеприимный дом Беорна и попадаем в очередную сильно расширенную часть "Пустоши Смауга" - Лихолесье. Начинается обсуждение глав:
- Эльфийские врата / The Elven-gate **
- Лихолесье / Mirkwood **
Время по BluRay: 0:25:53 - 0:38:14
Время по DVD1: 0:24:49 - 0:36:40
