- И где же?- обречённо вопрошают близнецы-Фродо,- Драконов не осталось даже в Средиземье, дядюшка последнего убил!
Бильбо радостно улыбеатся и готовится в сотый раз рассказать, "как всё было".
Толпа Лю тем временем бросает жребий и выбирает из себя предводительницу. Ей повязали шарфик Пиппина - знак отличия - и дали слово.
- Нет, Фродо, драконы в Средиземье остались. Их даже больше, чем ты думаешь.
- Так чего же мы ждём? Вспомним былые подвиги!
- Бильбо, успокойтесь, это мирные драконы, они не изрыгают пламени, хотя и живут где раньше был Мордор.
Близнецы Фродо вздрагивают, Сэм бормочет "Вот уж не думал, что придётся туда вернуться..."
- Не бойтесь, теперь это Край Белых драконов. Они мирные, хотя и хищники. Людей не трогают, их стада тоже. Нам нужна-то чешуйка! Я думаю, с волколаками посложнее будет. В Средиземье их совсем мало осталось, а уж нрав их...
- Отправляемся в Средиземье!- решительно заявил Мерри,- Пора прекратить это безобразие! Вперёд, в Край Белых драконов!
В комнате поднялся смерч, открылся портал и все оказались в Арде...