В комнату входит Бильбо.
- О, приятно, когда есть кто-то, кому можно рассказать пару легенд...

Я не помешал?- вдруг спохватывается он, уже усевшись в кресло-качалку. Ари склоняет голову набок и с укоризной смотрит на лицо дядюшорка. Мгновение - и оба смеются.
- Просто устал всё время пис
ать, глаза устали. Лю где-то давала снадобье, да я его потерял. Ну так вот...- Бильбо вытаскивает из кармана трубку и тянется за мешочком с кремнем, как вдруг замечает на каминной полке бутылку.- О, вот же она! Да, точно...
- Но это же сидр!- замечает Ари.
- Да, оно на основе сидра. Будешь?
- Нет, спасибо, у меня какао.
- Ну что ж...Да, так вот: однажды...- дядюшка тоже заворачивается в плед и неспешно начинает рассказ, глядя в огонь. До Ари доносится лёгкий запах спиртного и кольца дыма тают где-то под потолком... Постепенно лицо хоббита оживляется, а при расказе про битву он даже взмахивает руками. Но вот повествование приближается к счастливому концу и трубка в руках засыпающего хоббита гаснет...