Внезапно он проснулся среди ночи, словно кто-то его позвал. В комнате было душно и Фродо поспешил подойти к круглому окошку и распахнуть его. Осень... Чудесная пора, но непредсказуемая. вчера было солнце, но было холодно. Сегодня - душно. Хоббит провёл ладонью по лбу и понял, что не мешало бы умыться.
Тихонько, стараясь никого не разбудить, он вышел в коридор. И замер. Из-под двери Лю доносилось слабое свечение. Колдунья дома? Фродо тут же забыл про ванную и подошёл к щёлке. Ничего не видно, кроме кусочка стола и стоящего на нём подсвечника с тремя свечами. Внезапно дверь сама подалась внутрь, словно приглашая войти. Фродо недоумённо оглянулся. Никого. Осторожно сделал шаг внутрь. Тоже никого. Только на столе стоят два пустых бокала и лежит красная роза.
"Надо бы поставить её в воду",- проносится в голове хоббита и он уже собирается осуществлять задуманное, как замечает записку, приколотую к чёрной одежде, висящей на стуле.
"Поиграем? Надень это и ищи следующую записку в шкафу". Фродо недоумённо прочёл это ещё раз. "Опять что-то задумала? Ладно, посмотрим, что будет". Вскоре он уже взирал на своё отражение в стеклянной дверце шкафа. Черная шелковая и рубашка и тонкие штаны, всё приятное наощупь и слегка пахнувшее сиренью - её любимый запах.
Вторая записка оказалась на бутылке с вином. Искать её долго не пришлось. Фродо лишь пробежал глазами по пучкам трав, аккуратно развешанных по стенкам и тут же наткнулся на бутылку.
"Разлей вино по бокалам и поставь розу в воду". Фродо выполнил и это. В ванной была следующая записка: "Совсем забыла: надо добавить к куриной грудке немного зелени. Тебя не затруднит ненадолго спуститься на кухню?"
Выудив блюдо из духовки и украсив его несколькими веточками пертушки и укропа, Фродо нашёл пятую записку. Игра начала его понемногу затягивать. Это как грибы - нашёл и радуешься. Пятая записка просила отнести блюдо наверх и забрать косу из беседки. "Что-то непохоже на Лю. Обычно она с косой не расстаётся".
И точно, в беседке кто-то был. Фродо повыше поднял фонарик и заглянул внутрь. Лю сидела, сложив руки на коленях и подставив лицо нежному ночному ветерку. Она повернула голову в сторону света и ласково улыбнулась Фродо.
- Лю? Но ведь должно быть двенадцать записок!
Лю тихонько засмеялась, а потом протянула вперёд правую руку:
- Это ты мне вместо "Здравствуй, я так рад тебя видеть"? Ладно, если игра тебя так увлекла, вот остальные семь.
Фродо немного смутился, но всё же взял одну. "Я тебя люблю". И на остальных шести то же самое.
- Лю... прости... Я действительно рад тебя видеть.
- Знаю. Я тоже,- она поднялась и обняла его. Сколько они так стояли, никто не знает. Минуту? Час? Она вдыхала аромат его волос, зарываясь в них носом, любовалась контрастом тонкого чёрного шёлка и мраморной кожи, прислушивалась к дыханию и биению сердца.
- Пойдём? А то уже холодно,- заметил он, беря её за руку.
- К тому же я хочу есть,- Лю тихонько хихикнула.- И пить тоже.
Они поднялись в её комнату. Свечи на столе уже немного оплавились и Фродо заметил, что теперь в камине играет огонь.
Они чокаются и произносят любимый тост

После третьего бокала Лю хватается за гитару. Пара песен - и она предлагает сыграть в карты на раздевание.

Фродо даже не думает делать

("я так и знал!") как раньше. По весёлому блеску в глазах и румянцу, Лю догадывается, что он уже в нужном состоянии

.
- Ничего подобного. Я просто хочу взять реванш за прошлые разы! Вдруг мне удастся тебя обыграть!
Но после первого же проигрыша запал немного пропадает. Теперь Лю любуется тёмными блестящими колечками, лежащими на обнажённых плечах

Он подносит бокал к губам, делает глоток и показывает ей свои карты. Выиграл.
Лю притворно вздыхает и "нехотя" стаскивает платье.
- Может, спустимся на пол?- предлагает она, оставшись в одном нижнем белье и чулках. Странно: одежды всё меньше, а игрокам почему-то всё жарче.
- Ничья!- объявляет Лю, бесстыдно глядя на люлимого хоббита. Хороши, оба в трусах...
- Нет уж!- Фродо хватает карты, сам тусует и раздаёт. Лю решает поддаться. Ликование хобббита надо было видеть!
- Мне полагается утешительный приз... поцелуй!- требует Лю, собираясь "обиженно" надуть губы. Смех, объятия...Поцелуй затягивется, руки сплетаются за спинами... Под конец они в сладкой истоме засыпают на шкурах у камина, накрывшись пледом.