[Ezh]

И ещё одна глава, где Бильбо пищит. Но по дороге в логово происходит самая главная для хоббита битва - с самим собой. И в остальном он уже второй Гендальф: спасает гномов, перебивает Торина, лезет в логово дракона. Однако Гендальф из хоббита неопытный - Бильбо получает от дракона хороший урок и подпаленные волосы. Ну и совершенно не к месту вспоминает он о привычке бросать камни в живность.

Торин просто отвратителен, когда разговаривает о награде: видите-ли, Бильбо должен теперь наконец заслужить её. И настолько же хорош, когда дело касается спасения Бофура и Бомбура (кстати, вспоминает о них Бифур, как же это будет в фильме?). Опять он отдает должное отважным, оставляя их в относительной безопасности. Действительно гномы достойный народ, пока дело не касается золота. Но головы их полны золотых чаш Трора, ожерелий Гириона и аркенстонов Траина.

Описания Смауга полны фоновых историй. Есть язык, который люди переняли от эльфов. Тысяча лет превратит дракона в тлеющий камень (интересно, что напавший на гору дракон был молодым, теперь же Смауг "повзрослел"): сколько же живут драконы? Эсгарот называется своим именем. Появляется и исчезает король Бладортин.