Диск1
1 Две темы: 1-введение, 2 – напоминает ВК, печальная.
2 Три кусочка: 1 и 3 – одинаковые мажорные ширские из ВК, 2 – тоже из ВК, звучит, когда Бильбо с Кольцом в Бэг-Энде.
3 Три отрывка, объединенные тревожным отрывистым аккомпанементом, который во втором и третьем отрывках дополняется не менее тревожными мелодиями. Второй – мелодия напоминает второй отрывок первого трека.
4 Совершенно замечательна гномья песня, видимо соответствующая «Бейте тарелки…» (судя по всему пили они не чай

).
5 Тоже три отрывка, на мой слух – новые, хотя первый немного напомнил тему гномов Мории (или показалось). Второй прозвучал неожиданно с восточными элементами (за счет увеличенной секунды), а третий – вновь печально-тревожный. Чувствую нас ждет «савсэм» не детская сказочка.
6 Уже знакомая нам гномья песня о Горах (первое знакомство с музыкой Шора в Хоббите).
7 Два раздела. Первый – новый, хотя и с некоторыми знакомыми интонациями, второй – очередная хоббитская тема из ВК.
8 Вальсовый вариант одной из тем Шира с новым, опять тревожным продолжением, в серединке которого звучат лирические мотивы, немного напоминающие третью тему Кольца.
9 Новая тема Зла, с вкраплением старых мотивов.
10 Уже известная новая тема Радагаста, с «нервной» скрипкой.
11 Тревожная враждебная композиция (чего еще от троллей ждать).
12 Более динамичная тема, тоже не сулящая ничего хорошего.
13 Неожиданно лирический трек, в конце которого явно прослушиваются элементы темы Ривенделла (причем тут тролльи запасы – страшно подумать

).
14 Очень тревожная тема, перекликающаяся с треком Радагаста. В самом хонце очень тихо и затаенно проходит тема Dies Irae, на которой в ВК строилась и тема Мордора, и Назгул.
15 Как и положено треку с таким названием очень недобрая активная тема, но явно новая.