Возможно, опушка Лихолесья. Торин уже спит, заколдованный. Бильбо, доведенный до безумия запахом жареного мяса, пытается отрезать кусочек. Пока жадные эльфы не скрылись вместе с едой. Но это так, шутка.
Торин как-то странно лежит, как-будто его кто-то гораздо более сильный и крупный бросил на этот камень. Тролль, что ли?