9. 00:32:28 - Radagast the Brown(Радагаст Бурый)
Тревожную и печальную первую тему чисто и незащищено дополняет детский хор
00.33.18 появляется тема с «нервной» скрипкой, которая впервые «засветилась» в 3 треке. Но здесь – новый, гораздо более тревожный вариант: и скрипка в очень высоком регистре, и ритм, выстукивающийся каким-то ударно шумовым (типа трещотки) инструментом. Смена укороченных, повторяющихся мотивов скрипки ее же более песенными фразами добавляет печали, но не снимает тревогу.
00.34.50 относительно новый вариант темы, постепенно поднимающейся вверх, с резкими «обрывами» всего оркестра усиливает динамику и напряжение. Появляющаяся в конце «нервная» скрипка теперь помещена в низкий регистр, что делает ее даже несколько зловещей. Довершает впечатление вернувшийся детский хор – усиливает тревогу, тем более, что у него проходит одна из тем зла (уже звучала в 8 треке): многократно повторенная одна нота со сдвигом на соседние – первый раз вниз, второй раз вверх. Тема зла в тембре детского хора – однако находка…
10. 00:37:13 - Roast Mutton (Баранье жаркое)
Не менее тревожно и начало этого трека – первая непосредственная встреча главных героев со смертельной опасностью в их путешествии.
00.37.45 – совершенно неожиданно звучащая тема в ритме вальса (?), правда быстро вернувшаяся к теме недоброго начала.
00.38.19 –многократно повторяющиеся ноты (прием называется «остинато») усиливают напряжение. Тема троллей довольно грузна, хоть и динамична. Время от времени она чередуется с фанфарно-героической темой, близкой к теме «зовов».
00.39.35 –еще один симфонический вариант песни гномов – более героический и динамичный с участием медных инструментов, что придает ей также фанфарное звучание. Окончание трека очень динамичное и недоброе, хотя на
00.40.18 нас радует опять тема песни гномов (не смейтесь, некоторые ее интонации здесь мне напомнили наши казачьи донские

).
11. 00:40:50 - A Troll-hoard(Запасы троллей)
Начало, хоть и опять тревожное, но все же более лирическое, особенно с
00.41.13 , когда вступает скрипка. Дальнейшие интонации мне, как и при первом прослушивании, напомнили тему Ривенделла, только в миноре. В целом музыка довольно сурово-лирическая, если это возможно.
00.42.37 тема, похожая на Ривенделл уже более явственна (человек, похожий на Генерального прокурора

). Дальнейшее развитие разрабатывает уже прозвучавшее.