[Entwife]

Гномов тоже характеризует их родина. Давным-давно, под руководством Трора, Короля-под -Горой и деда Торина Оукеншильда, Эребор был местом сосредоточения большого богатства и власти, изображаемым с помощью гордого, лаконичного музыкального мотива, поднимающегося в трёх призывах валторны, но остающегося нерушимо прикрепленным к своим корням (A-C, А-D, А-E). Самым заветным сокровищем Трора был Аркенстон, светящийся белый самоцвет, под стать которому – «сияющий» хоровой фрагмент и величественная линия струнных в си минор. Известие о богатствах Трора вскоре достигло Смауга - Дракона, который напал на Эребор, изгнав гномов, и объявив их золотой клад своей собственностью. Многие гномы остались скитаться по пустынной местности, их некогда могущественная раса была унижена.
Торин принял на себя обязанность исправить эту несправедливость. Его тема непосредственно напоминает тему Эребора, хотя она движется «резкими шагами», а не «гордыми скачками». Мелодия одинокой валторны проходит через гармонии ля минор и Соль мажор, решимость Торина окрашена чувством тоски и меланхолии. Его тема выражает суровую решимость и душу гнома, который не может простить, и не может забыть. Но, скрытая в благородной жалости, в теме Торина существует надежда: поступенное движение, которое открывает его тему - то же самое, что начинает тему Шира. Возможно, в этом новом взломщике есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд, возможно, Эреборский поход будет не напрасным. Тем не менее, если Эребор должен быть возвращён, Смауг должен быть побежден.
Тема Шора для Смауга вздымается, как рёв огромной топки. Низкое звучание медных духовых инструментов, дивизи челли и басов медленно чередует мажорные и минорные повторения той же пульсирующий струны (Фа мажор фа минор, Фа мажор, фа минор). Турецкий барабан и тибетские гонги гудят и грохочут, в то время как низкие звуки арфы дрожат в импровизированных аккордах. Над этим звучанием духовые и струнные инструменты играют партию, проникающую через хроматические интервалы с экзотическим проблеском (E-E-F-А, Е-F-А-А-А-С). Дракон по-прежнему лежит далеко на востоке, впрочем, и до того, как гномы доберутся до него, их ждет долгое путешествие. В сопровождении хоббита - взломщика, компания Торина выступает из Бэг-Энда, сопровождаемая смелой аранжировкой Шора песни "Misty Mountains" (написанной Plan 9 и Дэвидом Лонгом) - и комической трехдольной фигурой кларнета в ре минор, описывающей нервозную решительность Бильбо.
По дороге, Гэндальф объясняет, что он не единственный маг в Средиземье. Радагаст Бурый живёт у южных границ Лихолесья, где он заботится о флоре и фауне, как если бы они были его собственными. Тема Радагаста является шумом вечного движения - колеблющийся поток полутонов, быстрых арпеджио, и кружащихся трелей, облачённых в «растрепанные» фрагменты уменьшенных гармоний. «Легкие» ударные стучат вместе с шеститактным аккомпанементом на шейкерах, погремушках и трещотках, а низкие струнные и духовые инструменты производят повышающееся «бульканье». Над этой полной коллекцией лесных шумов хор мальчиков поет текст Филиппы Бойенс: "Прочь! Прочь! / От нежного света листвы! / Спеши! Спеши! / Сквозь ночную тьму... ").
Вечное движение Радагаста служит определённой цели: Некромант теперь постоянно преследует Средиземье. Мало что известно об этом колдуне, но есть волнующе знакомая «закольцовка» к его темам. Некромант и его логово сначала представлены двумя тяжелыми мотивами. Первый - это пара убывающих мажорных терций, а второй является поднимающимся мотивом из трех восходящих звуков, который избегает сильных долей. Низкое звучание духовых инструментов открывает эти зловещие «фигуры» в то время как литавры, японские барабаны «тайко» и западно-африканский барабан дундун гремят в секции ударных. Но эти тяжеловесные фигуры сопровождаются «плачущей» темой для двух гобоев и английского рожка, которая резко поднимается на полтона, затем опускается через увеличенные интервалы, формируя тему Некроманта. Экзотические тона темы Некроманта напоминают первые дни Средиземья, но здесь есть и более «коварная» связь, а именно: одни и те же интонации образуют и эту тему, и линию струнных, которая находится в верхней кульминации темы Смауга.